Spoločnosti financované private equity v Českej republike predstavujú významný motor rastu a transformácie ekonomiky strednej Európy. Novo získané kapitálové vstupy a synergy medzi investormi a manažmentom často vedú k rýchlemu expanznému tempu, zlepšeniu prevádzkových ukazovateľov a vytvoreniu hodnoty pre akcionárov i zamestnancov. V tejto súvislosti zohrávajú kľúčovú úlohu platformy a fondy, ktoré pôsobia naprieč regiónom a prinášajú nielen kapitál, ale aj know-how v oblasti governance a operácií.
Hlavné hráči a ich portfólia
Nový vlastníci významnej slovenskej potravinárskej firmy sú Valeo Foods Group, ktoré patrí do portfólia Bain Capital. Akvizícia bola postavená na silných vzájomných synergiách oboch firiem. Valeo patrí medzi najrýchlejšie rastúce potravinárske skupiny v Európe. Valeo patrí medzi najväčších dôchodkových fondov na svete, Ontario Teachers’ Pension Plan.
Sandberg vstúpil do Webglobe v roku 2019 po boku zakladateľov Igora Strečka a Juraja Hantáka s cieľom podporiť ambicióznu rastovú stratégiu firmy. Počas nášho partnerstva sa Webglobe pretransformoval na jedného z lídrov webhostingu v strednej Európe - dnes spravuje takmer 300 000 domén pre približne 100 000 klientov a zastrešuje 10 % všetkých národných registrácií domén na Slovensku, v Českej republike a Srbsku.
Datart (Genesis Capital Equity) a HP Tronic - Datart (aktuálny názov Nay-Datart) sú poprednými predajcami spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov v Českej a Slovenskej republike. Prevádzkový model spoločnosti je založený na omnichannel prístupe (online a offline kanály). V roku 2017 bola spoločnosť v centre iniciatívy integrácie HP Tronic a Datart do jedného celku. V nasledujúcich rokoch sa podarilo prekonať prekážky spojené s covidom a posilniť podiel na trhu.
Spoločnosť Homecare Holding, zameraná na zdravotnú starostlivosť, má tím päťdesiatich zdravotných sestier a stará sa o niekoľko tisíc pacientov ročne. Od roku 2020 fond GGEF I spoločnosť reštrukturalizoval a modernizoval so zameraním na digitalizáciu, etiku, odbornú kvalitu a stabilitu tímu. Pod novým vedením rástol organicky aj prostredníctvom akvizícií.
Tedom (Jet Investment) je popredná česká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kogeneračných jednotiek a energetických riešení. Bola založená v roku 1992 a od tej doby sa rozrástla na významného hráča na trhu s alternatívnymi zdrojmi energie. Zameriava sa na výrobu efektívnych a ekologických systémov pre výrobu elektriny a tepla a ponúka riešenia pre priemyselné podniky, mestá aj domácnosti. Jej technológie pomáhajú znižovať emisie a podporujú udržateľný rozvoj.
CloudTalk vyvíja telekomunikačný a call centrum softvér poháňaný umelou inteligenciou s funkciami ako inteligentné vytáčanie, klikni-a-volaj, spätné volanie a automatické sledovanie nahrávania hovorov. Slovensko-český startup má viac ako 2 500 klientov v 100 krajinách, medzi ktorými sú Revolut, Glovo a DHL.
Geotermálna energia je čistý, spoľahlivý a základný obnoviteľný zdroj energie; spoločnosť získala 15 miliónov dolárov v poslednom investičnom kole po sérii úspešných technologických demonštrácií.
Brightpick, spin-off Photoneo, vyvinul vlastné autonómne AI roboty, ktoré sa pohybujú po skladoch, vyberajú položky a konsolidujú objednávky bez ľudského zásahu, čo znižuje potrebu pracovnej sily a zvyšuje rýchlosť a maržu. V roku 2024 získal Brightpick investíciu 12 mil. USD, vedenú EBRD, ktorá realizovala svoju prvú venture dlhovú investíciu na Slovensku.
E2B (KAYA VC, Decibel VC) je inovatívna technologická spoločnosť vyvíjajúca open-source sandboxové cloudové prostredia pre umelú inteligenciu, čo uľahčuje integráciu AI agentov do systémov a zvyšuje bezpečnosť údajov. V roku 2024 uzavrela investičné kolo vo výške 11 mil. USD.
Mews (Kinnevik, Orbit Capital, Notion Capital, Goldman Sachs) sa špecializuje na cloudový softvér pre pohostinstvá, rezervácie a hostiteľské služby s jasnou vizuálnou integráciou do viacerých systémov. Spoločnosť zvýšila svoje investičné kolo o viac ako 100 mil. USD.
Privátne equity a ich pôsobenie v regióne
Venture to Future Fund podporuje slovenské a európske technologické spoločnosti s potenciálom expanzie na globálny trh. Fond s počiatočným kapitálom 40,4 miliónov EUR bol založený v roku 2019 ako výsledok spolupráce EIB a Ministerstva financií SR cez Slovak Investment Holding; v roku 2024 bol kapitál navýšený o 15,3 miliónov EUR z prostriedkov VAIA. Medzi významnými investíciami sú R2B2, Homecare Holding, SEA Enterprises, Knihobot.cz a ďalšie.
Genesis Capital Equity, Česká private equity spoločnosť s 25-ročnou históriou, spravuje viac než 300 miliónov EUR v správe a uzavrela od začiatku roku 2024 5 platformových investícií, päť add-on investícií a dva úspešné exity. Medzi investície patrili Borcad CZ, Hecht Motors, TES Vsetín a ďalšie.
Sandberg Capital sa zameriava na IT, telekomunikácie, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a maloobchod na Slovensku a vo Východnej Európe, pričom spolupracuje s venture investormi a bankami na posilnenie portfólia a rastu.
Právne a poradenské siete
A&O Shearman Sterling, známa ako A&O Shearman, poskytuje právne a transakčné služby v globálnej sieti. KPMG SR ponúka Deal Advisory služby a komplexné riešenia v oblasti fúzií a akvizícií, vrátane oceňovania, finančného modelovania a integrácie po uzavretí transakcie. PwC dopĺňa portfólio investičného bankovníctva a pomáha klientom s prípravou IPO alebo získavaním kapitálu.
Vstup do CLA Global umožňuje zdieľanie skúseností s partnermi po celom svete a českým klientom sa otvárajú ďalšie dimenzie expertných služieb pri podpore exportných aktivít a fúzií a akvizícií.
Technológie a inovácie v portfóliu PE spoločností
Open-source sandboxové prostredia a AI bezpečné prostredie sú kľúčovými témami pre E2B a MultiplexDX, pričom MultiplexDX vyvíja diagnostické testy zamerané na presnú a personalizovanú diagnostiku rakoviny.
ThreatMark vyvíja softvér na boj proti finančným podvodom s využitím behaviorálnej biometriu a AI, čím chráni viac než 50 miliónov používateľov. Upheal ponúka AI platformu pre kliniky duševného zdravia s automatizovanými poznámkami a analytikou a zabezpečenými videohovormi, pričom integruje sa s EHR a HIPAA.
Delta Green integruje smart domácich spotrebičov a premieňa domácnosti na virtuálne batérie, čo pomáha stabilizovať energetickú sieť a umožňuje lepšie riadenie dopytu po energii.
FaceUp ponúka anonymnú platformu na riešenie problémov s šikanou a diskrimináciou, čo podporuje zdravšiu kultúru v organizáciách a školách; v roku 2024 získal 70 mil. CZK v late-stage investícii a má viac než 1 000 platiacich zákazníkov v 60 krajinách.
Formovanie trhu a budúce trendy
Private equity v Českej a Slovenskej republike sa čoraz viac opiera o synergy medzi portfóliovými firmami a globálnymi investormi, čo umožňuje rýchlejší rast a internacionalizáciu. Investície do technológií umelej inteligencie, energetických systémov a digitalizácie služieb sú na vzostupe a podporujú udržateľný rast v celom regióne.
Čo je refinancovanie | Prečo by ste mali zvážiť refinancovanie? | Ako refinancovať hypotéku
tags: #spolocnosti #financovane #private #equity #v #ceskej